Сделки M&A в текущих условиях

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕМИНАР

2–3 июня 2022 г.

СДЕЛКИ M&A
В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ

отель Hilton Moscow Leningradskaya^{★★★★★}
+ онлайн‑трансляция

Сегодня, когда множество иностранных компаний формально, а иногда и реально приостановили или прекратили свою деятельность в России, количество сделок M&A может значительно возрасти. Также важно принимать во внимание быстро меняющееся законодательство по этой теме. Как будут проходить сделки M&A в такое время? Какие сделки выйдут на первый план в 2022 году? На что стоит обратить внимание в таких проектах?

В рамках бизнес-сессий обсудим риски и разберем рекомендации по таким сделкам.

Ведущие эксперты на основании многолетней практики по сопровождению M&A-сделок поделятся опытом, расскажут, на что стоит обратить внимание при заключении таких сделок и как избежать ошибок.

Именно сейчас, для успешного развития бизнеса и поддержания деловой активности, особенно важно обмениваться мнениями, делиться лучшими практиками, экспертной оценкой, аналитическими взглядами и данными.

К участию приглашаются: собственники бизнеса, руководители юридических департаментов и отделов, юристы, специалисты по M&A, директора по развитию бизнеса, финансовые директора, инвестиционные аналитики, корпоративные секретари

Лекторы

БУНЯКИН
Максим Николаевич
управляющий партнер Branan Legal. Более 20 лет специализируется в области корпоративного управления, сопровождения проектов реорганизации и сделок слияния и поглощения. Консультирует крупнейшие государственные и частные компании по проектам реструктуризации, оптимизации корпоративного управления и сделкам M&A. Более 10 лет работал в крупнейших корпорациях.

ПОПОВ
Дмитрий Александрович
управляющий партнер «Попов Юридические Услуги», советник Branan Legal. Имеет более чем 20-летний опыт в структурировании сложных коммерческих сделок, разработке договоров, в т. ч. внешнеэкономических, комплексных юридических проектах и разрешении конфликтов, часто на досудебной стадии. Клиентами являются крупнейшие российские и западные компании.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Программа семинара

Ключевые поправки в гражданском и корпоративном законодательстве и их влияние на практику компаний и судов
Разработка технического задания на проведение комплексного юридического Due Diligence: от краткого формата «red flags» до детального отчёта
«Болевые точки» Due Diligence: корпоративное управление, анализ обязательств и договоров, интеллектуальная собственность, недвижимость
Основные условия (term sheet) по сделке: правовой статус, рекомендации по подготовке
Ведение переговоров и преддоговорная ответственность
Варианты структурирования сделок: от классической купли-продажи до реорганизации. Практические рекомендации по выбору с учётом особенностей проекта и требований законодательства
Юридическая «обвязка» сделок: договоры купли-продажи, корпоративный договор, обеспечительные сделки и др.
Порядок определения цены. Формула расчёта или условная сделка
Заверения об обстоятельствах:
общие заверения – об активе, об имуществе, о финансовом состоянии и т.п.

заверения по результатам Due Diligence

заверения на будущее

последствия недостоверности заверений

порядок определения убытков
Условия о возмещении имущественных потерь:
случаи применимости

формулировка условий

соотношение заверений об обстоятельствах и условий о возмещении потерь
Закрытие сделки, оплата, передача акций/активов: порядок, практические проблемы и рекомендации
Управление проектами M&A (карта рисков, график, бюджет)
Ответы на вопросы, практические рекомендации